M&Aの意味・目的

Merger and Acquisitionの略であり、経営権の譲渡/
譲受を目的とした企業の株式や事業の売買、ならびに
業務提携を目的とした出資などを意味します。

事業承継におけるM&Aは、
売手側にとっては、親族以外の後継株主/社長を見つけて事業を
承継することが目的です。

買手側にとっては、事業を行うために一体的に組織/管理されている経営資源(顧客や取引先などの基盤、事業ノウハウ、人材、工場/店舗/機械装置などの設備、特許や商標やブランドなどの知的資産など)をそのまままるごと購入して、さらに成長することが目的です。

M&Aのためにすること

⼤きく分けても次の通りの多くの段階があり、
様々な事項の検討と交渉が必要です。

• フェーズ1

  メール、電話、面談でのご相談

• フェーズ2

  守秘義務契約およびアドバイザリー契約の締結

  戦略、スキーム、スケジュール、
  譲渡価格その他希望条件などの策定

• フェーズ3

  匿名概要情報による買手探しまたは売手探し

• フェーズ4

  買⼿候補または売⼿候補との守秘義務契約締結

  実名情報の開⽰および質疑応答

• フェーズ5

  諸条件を記載した意向表明書（法的拘束力なし）の提出

• フェーズ6

  社長同士の面談
  （意向表明書提出と前後する場合もあり）　

• フェーズ7

  基本合意書締結/独占交渉権発生

• フェーズ8

  デューデリジェンス

  (買手による事業価値、財務/会計面、法務面などの総合的な調査)

• フェーズ9

  最終契約書締結

• フェーズ10

  クロージング

  (最終契約書に定められた支払、株式や資産の譲渡/登記などの最終決済)

M&Aをした場合の
概算株価/弊社報酬額試算

御社がM&Aをした場合にいくらで売れて、
弊社への報酬がいくらになるか、
おおよその水準を試算できます。

お⼿元に決算書をご⽤意いただき、前期の実績値または
ここ数年間の平均的な実績値を円単位でご⼊⼒ください。

千円未満は切り捨てでも結構です。

Estimation

概算株価/弊社報酬試算